腾讯发行25亿美元债券 获4.3倍超额认购

来自 网易科技频道 2014-04-24
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腾讯发行25亿美元债券 获4.3倍超额认购

4月23日消息,腾讯(HK.0700)今日早晨宣布,公司已与多家银行及及签订协议,发行25亿美元债券。

另据《华尔街日报》透露,此次债券发行获得了约132.5亿美元的认购,创下亚洲互联网公司最大的美元发债记录。

25亿美元债券包括3年期、年利率2.000%的5亿美元债券及5年期、年利率3.375%的20亿美元债券。德意志银行、巴克莱、摩根大通、汇丰、澳新银行、美银美林、中银(香港)、花旗、瑞信、高盛及渣打银行作为承销商。

腾讯估计,扣除报销费用、折扣及佣金等开支,此次发行将获得24.88亿美元融资。

而据《华尔街日报》报道,从地区上说,此次发行的购买人主要为美国投资者;而从投资者类型来看,主要卖给基金,而外国央行也有部分买进。

本次发行为腾讯50亿美元中期票据计划发行计划的首期。

根据资料,在过去半年,腾讯先后入股搜狗、华南城、大众点评网、京东、乐居及韩国CJ Games,花费的资金达15.3亿美元。


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