A股又迎来一位互联网巨头!360拟借壳A股上市,估值504亿元,3年净利润之和不低于89亿

来自 游戏葡萄 2017-11-03
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A股又迎来一位互联网巨头!360拟借壳A股上市,估值504亿元,3年净利润之和不低于89亿

11月2日晚,A股上市公司江南嘉捷披露重组草案,拟出售其全部资产及负债,通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司(下称“360集团”)100%股权。其中,360集团100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后,上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。

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从2016年7月纽交所退市后,就有人猜测360集团会通过“借壳”的方式回归A股市场,但背后的壳公司直到今天才浮出水面。知乎问题“奇虎360会借壳哪个上市公司?”下也有超过50个回答,但在结果公布前,还没有人能答对。

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公告显示,360集团创始人兼CEO周鸿祎入股的天津奇信志成科技、天津众信股权投资合伙企业、齐向东等14个实体收购江南嘉捷。重组后,上市公司实控人由金志峰、金祖铭变为周鸿祎,周鸿祎持股占63.7%,其中将直接持有上市公司12.14%的股份,通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份,通过天津众信间接控制2.82%的股份。本次交易也构成重组上市。

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本次重组包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产两大部分。首先是重大资产出售。江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的,除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上,江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方,交易作价为16.9亿元;将嘉捷机电9.71%股权与360集团全体股东拥有的360集团100%股权的等值部分进行置换,360集团全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。

然后是重大资产置换及发行股份购买资产。江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给360集团全体股东,与其拥有的360集团100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致,本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.82亿元,拟置入资产最终作价为504.16亿元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后,拟置入资产剩余差额部分为502.34亿元,由上市公司以发行股份的方式自360集团全体股东处购买。 

业绩承诺方面,重组实施完毕后,360集团2017至2019年度预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。江南嘉捷主营业务将从电梯及自动扶梯的生产及销售转变为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。

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