女性游戏报告:2017年收入430亿,用户规模2.64亿,未来3年增长空间将超百亿

来自 伽马数据 2018-05-25
专栏

[ 转载自 伽马数据 ]

女性游戏报告:2017年收入430亿,用户规模2.64亿,未来3年增长空间将超百亿

5月25日消息,伽马数据今日发布女性游戏报告,该报告从女性游戏市场状况、女性游戏市场价值监测两个角度对女性游戏市场现状进行解读,并通过女性游戏市场受欢迎的产品以及受益企业展开分析,深挖女性游戏市场的潜在机会。

伽马数据表示,女性游戏市场2017年销售收入达到430.7亿元,结合目前女性游戏用户规模及消费潜力等因素,预计女性游戏市场在未来三年依然有近140亿增长空间。

此外,女性游戏用户规模达2.64亿,占比趋于半数并稳步提升。但同期女性游戏市场销售收入占比总体游戏市场不足1/4,造成这种局面主要源于国内游戏产业长时间倾向于男性市场,无论在技术经验还是人才构成上都更集中于男性游戏产品,因此造成了在女性游戏用户上的收入产出占比过低,这也使得女性游戏用户的价值更具开发潜力

从头部产品来看,女性用户贡献的付费额度占比较低。对2017年国内收入前20的头部移动游戏产品研究发现,女性用户付费额占比超过50%的仅有《开心消消乐》一款。传统游戏、女性向游戏和休闲游戏是目前女性游戏市场的三个方向。

以下为报告全文:

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一、女性游戏市场状况

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市场销售收入达430亿元 未来仍有近140亿元增长空间

2017年,女性游戏市场销售收入达到430.7亿元。其中,移动端游戏更为女性用户所偏好,市场占比较大。

增长方面,由于基数增加,增长率出现放缓,但每年市场销售收入增量相对稳定。考虑到女性用户规模增长,以及女性用户消费潜力等因素,预计在2020年,女性游戏市场销售收入将达到568.4亿元,未来三年依然有近140亿元增长空间。 

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女性游戏用户规模达2.64亿 成为拉动整体增长的重要力量

2017年,中国游戏用户数量达到了5.83亿人,较去年增长了2100万人。其中,女性游戏用户数量增长约1500万人,增长率为6.0%,成为拉动2017年中国游戏用户数量增长的主要增量。

2018年,受利于《旅行青蛙》和 《恋与制作人》的火爆,以及微信小游戏发展等因素,预计女性游戏用户覆盖面以及使用频次将进一步增长。伽马数据CNG预计,2018年中国女性游戏用户将保持增长,达到2.81亿人。 

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游戏产业女性从业人数约占1/4 在女性游戏开发中更具优势

2017年,在游戏产业从业方面,男女性别分布仍存在较大失衡,女性从业者仅占总体的1/4,低于同时期全社会女性就业比例。女性游戏从业者占比较低的最重要因素仍为早期女性游戏市场开发程度有限,女性游戏爱好者较少。

调研结果显示,女性从业者在女性游戏开发中更具优势,如专攻女性向游戏的叠纸网络,其女性从业者占比达7成以上,游戏策划等重要岗位均为女性。考虑到男性与女性不同的思维方式、思维习惯,对于游戏玩法的创意、美术风格、女性用户开拓等方面都存在较大差异,女性从业者较少对女性游戏市场构成不利因素。

未来,随着女性游戏市场近两年开发速度加快,预计越来越多的女性游戏爱好者将投身游戏产业,形成“良性循环”,利好女性游戏市场的发展。 

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二、女性游戏市场价值监测

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移动游戏贡献女性游戏市场主要增量 多因素构建女性游戏市场增长空间

近年来女性游戏市场销售收入持续增长,预计2020年达到568.4亿元,目前距2020年仍有近140亿元的增长空间。而女性游戏市场的增长更多得益于移动游戏的发展,2020年对女性移动游戏市场的预估增量也略高于整体增长水平,成为女性游戏市场增长的主要力量。 

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女性游戏用户占比远高于女性游戏市场销售收入占比 女性游戏用户价值开发潜力巨大

近年来,女性游戏用户规模稳步提升,占比趋于半数,相对国内女性网民数量仍有上升空间。但同期女性游戏市场销售收入占比总体游戏市场不足1/4,造成这种局面主要源于国内游戏产业长时间倾向于男性市场,无论在技术经验还是人才构成上都更集中于男性游戏产品,因此造成了在女性游戏用户上的收入产出占比过低,这也使得女性游戏用户的价值更具开发潜力。

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头部移动游戏产品女性付费额占比仍较低 挖掘女性用户价值的产品十分稀少

在国内女性游戏市场中,移动游戏无论在市场销售收入上还是用户规模上都占有较高比例,是女性游戏市场的重要研究对象。不过,从头部产品来看,女性用户贡献的付费额度占比较低。对2017年国内收入前20的头部移动游戏产品研究发现,女性用户付费额占比超过50%的仅有《开心消消乐》一款。 这一方面反映了移动游戏主流产品对女性用户价值挖掘不够,女性游戏精品欠缺;另一方面,从《开心消消乐》女性用户付费额以高占比位列第八名也足以说明,只要切中女性用户痛点,女性游戏也能够成为市场主流,成为游戏市场的重要组成部分。 

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三、女性游戏市场机会分析

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多企业及产品受益 女性市场显现三大机会

女性游戏产品多样,不同产品的特征、发展程度、发展潜力均有所不同。报告针对不同类型游戏,从女性偏好、付费热情、潜力、企业热度四个维度进行建模,评估女性游戏市场存在的机会。结果发现,目前女性游戏市场机会主要分为传统游戏、女性向游戏和休闲游戏三个方向。 

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女性用户成为主体 消除类游戏更受到女性用户青睐

在女性游戏市场中,包含消除、换装、跑酷在内的休闲游戏是重要的细分市场。据伽马数据统计,在3.7亿的休闲游戏用户中,女性用户占据了六成。休闲游戏容易获取女性用户主要是因为,第一,游戏机制较为简单,体验门槛较低;第二,休闲游戏画面精美,较少出现血腥暴力元素,女性用户更容易接受;第三,休闲游戏体验较为轻度,时间更为碎片化,这也有利于吸引女性用户。目前,休闲游戏中,消除类、换装类是最受女性用户喜欢的类型。其中,据研究机构Quantic Foundry数据显示,接近七成女性用户都愿意体验消除游戏。但是,休闲游戏玩法同质化现象明显,休闲游戏间的竞争是用户运营能力的竞争。因此,能在休闲游戏市场抓住女性用户机会的企业也是在这个市场已经取得一定积累的企业,其中除掌握大量用户数据的腾讯外,乐逗游戏,乐元素都是典型的案例。 

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传统游戏受社交属性带动促使女性用户增加 市场竞争较为激烈

本报告中,传统游戏类型是指排除女性向、休闲游戏以外,并不把女性用户作为主要定位的其他游戏类型。虽然这些游戏并不以吸引女性为主要定位,历来以男性用户为主,但是随着女性游戏用户规模的快速增长,不少游戏的女性用户占比都出现突破,其中又以社交性强的MOBA与二次元游戏为代表。相比于其他类型游戏,传统游戏类型由于运营模式更为成熟,一旦获取女性用户就能快速创造收益。不过,这一市场竞争也较为激烈,各类游戏企业均在争抢市场份额。

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多数二次元游戏女性用户并非核心玩家 整体用户关注度低

二次元游戏是指日系二次元游戏,以及带有二次元属性的动漫IP(包括日漫和国漫IP)的改编游戏。近年来,二次元类游戏市场同样保持良好的发展趋势,众多游戏企业持续布局其中,企业热度较高,善加利用二次元女性用户数量,针对性地设计游戏玩法,可以有效使更多女性用户转为核心玩家。

百度数据显示,二次元类相关贴吧关注总量超过900万,其中女性用户占比约为43%,但从目前国内二次元游戏代表作品百度指数中发现,现阶段女性游戏用户对二次元类游戏关注度并不高。以《阴阳师》为例,其百度指数女性关注占比也仅有33%,远低于其女性用户量46.4的占比。这主要是因为二次元类游戏的游戏性仍更多倾向男性玩法,并没有受到女性用户太多欢迎,未来这一特征改善后二次元游戏获取女性用户的能力将有望进一步增强。

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四、女性游戏产品分析

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女性游戏市场的竞争压力较低 受女性欢迎的游戏产品需要挖掘

通过对2017年收入居于前20的头部移动游戏产品性别分布的调查可以看出,整体女性游戏用户占比较低。受到目前国内市场格局影响,受女性欢迎的游戏共有4款,无女性向游戏产品位列其中。这从侧面显示出,女性向游戏市场的竞争压力较低,市场存在空白,也使得在目前阶段像叠纸网络、HIT- POINT这种起步规模较小的企业仍然可以迅速在女性游戏市场中得到发展。

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休闲类游戏占据主体 重度游戏受到女性关注

伽马数据以目前女性游戏市场中数款代表作品的数据为基础进行数学建模评分,分别从游戏产品的偏好度、用户关注度、付费热情和潜力四个方面综合对比分析,得出女性游戏市场中综合表现最好的十款产品。其中,消除类、放置类和恋爱养成、换装类等以女性用户为主体的休闲领域的游戏共占据其中的八款。此外,《王者荣耀》和《阴阳师》依靠自身的强社交属性吸引了众多的女性用户。企业方面,除腾讯、网易等老牌游戏巨头之外,HIT-POINT和叠纸网络这种典型女性游戏企业也有产品入榜。

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女性向游戏爆款《恋与制作人》 日下载量最高突破20万

2017年年底,叠纸网络推出的恋爱养成类游戏《恋与制作人》短时间内在女性游戏市场走红,成为了国内女性向游戏爆款的首例。据伽马数据CNG统计,从其发行到2018年2月底,双线累计下载次数超过950万次。如此迅速地占领市场离不开叠纸网络在推广之初就准确地定位了目标市场,例如其在下载界面标语中就明确指出“专为女性用户打造的超现实恋爱经营手游”。从营销布局上来看,《恋与制作人》主要运用了微博营销。首先,7月份首次内测进行宣传微博吸粉,紧接着锁定二次元市场女性用户更为密集的特征参与了4场大型漫展。最后,在12月公测前后发布微博同人作品征集、现金抽奖等预热手段引起用户注意,利用大V造势,将产品大限度地推到女性用户面前,种种积累都为12月初公测上架的爆发埋下了伏笔。

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《恋与制作人》首月流水突破2亿元 火爆话题性展现社交价值

在用户消费方面,《恋与制作人》上线第13天便冲进了iOS畅销榜前10名,此后排名居高不下。据伽马数据CNG测算,其上线30天全平台流水超过2亿元。《恋与制作人》在商业方面的表现也将媒体的讨论高度上升到了女性游戏市场的崛起。同时《恋与制作人》同样是一款以社交媒体走红的爆款游戏,由于其主攻微博营销,上线3个月,微博话题讨论量力压同期爆款游戏,甚至反超上线已久的《王者荣耀》。从微信指数来看,《恋与制作人》上架后其在微信上的浏览与搜索指数快速增长,2017年12月底在其微信公众号发布跨年活动后峰值高达1000万以上,可见女性在此款游戏话题讨论上的参与热情。

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消除类游戏中的黑马《梦幻花园》 预计未来将取得更优成绩

作为一款在国内上线不久的产品,《梦幻花园》拥有不同于其他消除游戏的独特玩法和良好的游戏品质,使其能够成为女性游戏市场TOP10产品。

首先通过《梦幻花园》在国外市场多个国家的畅销榜表现来看,其游戏品质和营收能力都得到了充分肯定。转观国内,《梦幻花园》iOS版本一经上线就迅速冲入畅销榜前100,排名长期稳定上升,安卓版本由乐逗游戏发行后不到半年时间,安卓日活跃用户就突破300万。而《梦幻花园》的用户构成上女性用户占据主导地位,这也显示出女性用户不俗的消费能力和对此款游戏的认可。

其次《梦幻花园》在女性游戏市场的成功,得益其独特于市场上其他的消除类产品。一方面,游戏在消除类玩法之外加入能够对女性产生更多吸引力的花园模拟经营模式,以此来吸引用户长期的情感投入,增加产品的生命力。另一方面,游戏中日常剧情温馨细腻,符合女性的审美、情感需求,这也进一步吸引了女性用户群体。预计《梦幻花园》在未来仍将取得更佳的成绩。 

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对应不同用户分层,利用KOL针对性推广

在开拓发展女性游戏市场中,《梦幻花园》通过针对性的推广以获取用户的转化方式,是其能够在女性市场快速发展以及提高游戏自身市场竞争力的关键。在推广《梦幻花园》的过程中,针对低活用户和高活用户不同的女性用户特点和需求,实行不同的推广策略。 

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情绪共鸣产生社交信息爆炸 放置类养蛙游戏引爆女性用户

《旅行青蛙》取得的成绩是典型的社交媒介信息爆炸的产物,其话题性实际上是投射出了国内“空巢”青年这一现状。游戏内青蛙的行为特征巧合地与国内青年在外漂泊的现状相似,使用户产生了强烈的情绪共鸣,或朋友圈晒游戏内的图片、或交流讨论,使得游戏快速扩散开来,以较高的女性用户及青年用户为主,下载量持续攀升。截至2018年1月27日,《旅行青蛙》安装保有量达到2249万,拥有超过7成的女性用户。

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《旅行青蛙》畅销排名下降迅速 整体营收能力薄弱

不过从商业价值角度看,《旅行青蛙》整体表现一般。从iOS免费游戏榜单来看,《旅行青蛙》下载量排名霸榜第一名持续19天的时间,但畅销榜排名却始终不高,2018年1月26日畅销榜达到最高排名第12名,并且跌落迅速,至3月份已跌破200名。由于《旅行青蛙》并未在国内授权代理,其正版只能在iOS应用商店中下载,Android应用商店中能下载的均为盗版产品,但游戏除汉化以外没有太大改动。根据伽马数据CNG测算,《旅行青蛙》最高流水不超过500万元,整体产生的收入在千万级。虽然阿里游戏在近期宣布代理游戏,但由于热度已经消退,加上玩法单调等因素,预计游戏未来所能创造的收入依然有限。

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上线两年百度指数均值仍在万余 《奇迹暖暖》横向发力布局海外市场

《奇迹暖暖》作为一款休闲类的换装游戏,上线之初就锁定目标用户群体为女性用户,通过前作《暖暖的换装物语》和《暖暖环游》积累的用户群体和人气,加上《奇迹暖暖》提升的画面质量和增加了游戏玩法,使其成为女性向游戏中的代表作品。从百度指数上来看,2017年《奇迹暖暖》年均百度指数仍然过万。《奇迹暖暖》能够取得这样的成绩,一方面,得益于换装养成类的定位极大地迎合了女性游戏用户的需求。另一方面,也体现了叠纸网络运营和对女性用户需求挖掘的能力。

在国内市场获得成功之后,《奇迹暖暖》全面进军海外市场,从2016年下半年活跃于亚太地区市场,2017年5月正式进入欧美国家,在接近30个国家iOS畅销榜中取得过较高排名。从2018年以来《奇迹暖暖》在美国、日本、韩国iOS畅销榜来看,排名呈现出周期性波动,这种形态主要源于限时活动等营销策略的影响,但整体排名表现稳定。《奇迹暖暖》在海外的发展,说明了国产女性向游戏在海外游戏市场的可行性,海外市场也将成为国内女性向游戏下一个发展重点。

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