斗鱼登陆纳斯达克,计划融资超10亿美元

来自 游戏葡萄 2019-07-17
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斗鱼登陆纳斯达克,计划融资超10亿美元

7月9日,斗鱼直播向美国证券交易委员会(SEC)递交更新版F1招股书,招股书透露,斗鱼将IPO地点从纽交所变更为纳斯达克。今日,斗鱼(DOYU.NASDAQ)正式登陆了美股纳斯达克,根据其招股书显示,此次上市预计融资超10亿美元,最高估值为45.45亿美元。

通过此次发售,斗鱼老股东将在上市前合计出售10%的股份,腾讯对斗鱼的持股占比将从43.1%降至37.2%,斗鱼创始人兼联席CEO张文明将减持1.2%的股份。 分析师将这一举措认定为市场信心不足,主要原因是斗鱼目前没能证明自身拥有更强的营收能力。

数据显示,2016-2018年斗鱼持续陷入净亏损,三年期间分别亏损了7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元,3年合计亏损22.72亿元。而在招股书中,斗鱼公布了19年Q1的营收状况,一季度斗鱼月活跃用户为1.591亿,付费用户数为600万,总营收为14.89亿元,实现净利润1820万元,调整股权激励费用后,净利润达3530万元,实现了扭亏为盈。

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目前斗鱼的营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%,广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。

招股书透露,斗鱼计划将募资所得收益用于:斗鱼募资的35%将用户电子竞技内容投资,扩展内容类型;30%用于技术和大数据研发,提高运营效率;15%用于投资和营销活动,包括潜在的战略收购、投资和联盟;剩余部分将用作一般公司用途和营运资金。

根据之前斗鱼IPO路演提供的数据显示,斗鱼目前的MAU达到了1.591亿,其中移动端4910万,PC端1.1亿;用户月均使用时长上,新用户使用时长为5.9小时,一年期用户使用时长为13.9小时,1.5年期用户时长为16.2小时;目前斗鱼独家签约了6500位头部主播,游戏直播领域TOP100的主播中,斗鱼覆盖了51位。

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值得一提的是,斗鱼的老对手虎牙在2018年纽交所上市时市值为24.19亿美元,目前其市值达到了54亿美元。根据其公布的财务数据显示,虎牙一季度营收为16.31亿元,净利润6350万元,月活跃用户为1.238亿,付费用户为540万,营收和利润高于斗鱼,但是月活跃用户数和付费用户则略少于斗鱼。

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