最近海外厂商的表现，让我开始为国产游戏感到担忧了——全球范围的游戏竞争，正变得愈加激烈。
最先注意到的，是Supercell的翻盘速度：2月，他们的CEO Ilkka Paananen才刚感慨公司掉出了全球移动游戏发行商Top 10，结果3月在线游戏负责人Sara Bach就表示，Supercell已经回到Top 10了。
这可能是因为，2018年上线的《荒野乱斗（Brawl Stars）》，近期数据大幅回暖。据Sensor Tower，今年3月中以来，《荒野乱斗》的DAU稳定在5000万以上，3月22日时还达到了6896万；这款游戏的3月流水已突破4亿人民币，位居全球移动游戏Top 11。
其实去年9月之前，《荒野乱斗》的数据整体呈下滑趋势。如果不是经历大改，它可能已经掉出公众视野、步入生命衰退期了。
美服近4个月的畅销数据
上线5年后的手游逆势增长，这事发生在欧美厂商身上，更显稀奇。因为在很多人看来，欧美厂商是不擅长做GaaS（Game as a Service）的，比如上个月育碧自研的《彩虹六号手游（Rainbow Six Mobile）》宣布停止测试区域扩张和新内容推出，最近动视暴雪自研的《使命召唤战区手游》就出现了很多游戏适配问题，口碑受到挑战……所以才会有不少中外共研的手游产品，由国人来补足F2P设计。
你可能觉得这没啥好聊的，毕竟「众所周知」，不是每家欧美厂商都像Supercell这样长期做GaaS。但如果我说Supercell并不是个例呢？《MONOPOLYGO》上线10个月收入已破20亿美元；《绝地潜兵2（HELLDIVERS 2）》发售至今，仍在Steam热销Top 2、最热玩游戏Top 3……显然，GaaS已成为海外游戏人当下关注的热点之一。这正是我担忧的点。之前业内人士说，国外大型游戏工业化程度更高，国内手游GaaS商业化设计更强。但现在，越来越多欧美厂商在关注并投入GaaS；新爆款露头，老产品焕新再爆发……部分欧美游戏人，好像把GaaS整明白了。照这样发展下去，全球GaaS竞争格局，大概要变。全球范围内，不管厂商是制作还是探索商业化模式，大家之间的竞争，毫无疑问都会变得更白热化。最明显的一个现象是，近些年有越来越多海外厂商，扎堆涌向GaaS。这里面包括不少国际头部大厂：比如微软。他们收购动视暴雪，其实很大一部分原因就在于想布局手游GaaS市场。2022年初，微软CEO Satya Nadella在宣布收购后的投资者电话会议上就强调：
……手游是现在最大的游戏类别，而这也是我们之前未曾涉足的领域。这次交易为微软游戏增添了最成功的手游发行商之一，我个人很期待向King（《Candy Crush Saga》开发商，隶属于动视暴雪）的创新团队学习。
微软Xbox游戏部分负责人Phil Spencer也多次表示对移动市场的关注，并解释称公司之所以确定要收购动视暴雪，就是因为看中了其旗下King的手游研运能力。动视暴雪2022Q2财报，移动端收入达8.31亿美元，占据总收入一半以上，也是唯一实现同比增长的收入类型。
主机大户索尼，曾在2022年5月放出一份名为《PlayStation：可盈利的转化之路（PlayStation: The Road to Profitable Transformation）》的文件，表示当时公司对GaaS游戏的投资占比为12%，这个数字要在2025年提升至55%。此外，要赶在2026年3月前做出12款GaaS游戏。不过在去年年末，索尼采取了更稳妥的口径：截至2025年先放出6个游戏，剩下的发售时间待定。而《绝地潜兵2》的爆火，算是索尼今年GaaS之路的「开门红」。它也是目前索尼在Steam上首发成绩最好的游戏。育碧CEO Yves Guillemot 在2018年也曾说过，整个游戏行业的运行模式正在发生变化，厂商的营收越来越不能依靠发行新游戏，所以当时他宣布，发布新作只是育碧的部分业务，相比之下，他们会更花更多精力投入长线GaaS游戏的研运。全球游戏收入第一的腾讯，本身就做GaaS很多年，对海外GaaS机会的反应也更敏捷，早在2008年，就投资了团队仅有几人的拳头游戏（Riot Games）；2016年又花86亿美元收购了Supercell 84.3%的股权，这也是当时游戏史上最大的一笔并购……早几年那段时候，GaaS甚至还没成为海外厂商的关注焦点。按理来说，2016年的Supercell，手游业务蒸蒸日上，并不缺钱。据Supercell CEO Ilkka Paananen的博客，选择和腾讯合作，确实有其他考量：首先是因为他们看出来腾讯确实喜欢Supercell的游戏——在双方会面期间，腾讯总裁刘炽平（Martin）讨论游戏非常有热情，甚至一度因为自己《皇室战争（Clash Royale）》全球排名掉出Top 100而开会走神；其次是期望腾讯帮Supercell打开中国市场；最后是因为腾讯承诺Supercell保持独立运营。后来几年的财报数据也印证了，腾讯当初斥巨资完成这笔收购，是值得的：在腾讯2019年财报里，Supercell与天美、光子、拳头游戏被并列称为「四大工作室」；海外游戏业务收入在腾讯游戏整体收入的占比，已经从2019年Q3的10%，增长到了2023年Q4的30%。现在，《荒野乱斗》在全球范围的逆袭，也证明腾讯再次押中了一个爆款。当然，拳头游戏和Supercell，并非腾讯在海外GaaS里抓住的唯二机会——就data.ai今年3月全球手游DAU排行榜来看，Top 12中，有7款产品背后都有腾讯。有些朋友可能会觉得奇怪：去年底一些欧美厂商在裁减F2P项目，包括顽皮狗（Naughty Dog）也砍掉了原本在研的《The Last of Us Online》，这难道不是撤退信号吗？
还真不一定。今年2月投资公司Grinffin Gaming Partners放出报告，他们调研了全球537家游戏工作室，其中65%正在做GaaS游戏，30%想做GaaS游戏，只有5%表示没有计划。而他们调研的工作室，位于美国的最多。95%的工作室要么在做GaaS，要么有意向做GaaSGrinffin Gaming Partners调研这并不矛盾，裁减F2P项目是事实，但这个情况不能佐证，在研或新的立项不是GaaS。更可能的情况是，厂商想明白了：做GaaS不简单，之前的设计不一定合适，该裁则裁，该停则停。顽皮狗在停止研发《The Last of Us Online》的公告里就表示，他们认识到了长期维护游戏的困难程度，明白自己无法兼顾单机买断和GaaS，最终考量过自己当下能力后，面对「只做GaaS」和「专注于单人叙事游戏」，选择了后者。从单机买断向GaaS转换的这条路，有人走通了，有人遇到了障碍。但对于大部分厂商而言，在游戏制作成本不断上升的大环境下，尝试GaaS更像一个必须赶上的趋势。就像育碧CEO所说，这不是单从公司自身角度出发做的选择，而是在顺应行业模式的变化。况且，从需求角度来看，GaaS向来占据着全球市场的主导地位。Steam热销、热玩榜，以及手游下载量、收入榜里，头部多为GaaS产品，这是玩家做出的选择。所以，即使对于大部分单机主机厂商来说，这路不好走，但在看清GaaS的市场价值后，答案已经显而易见了：这路必须走。
02 老套路失效？Supercell已经有新打法了
这事放到以前，我会觉得没啥好担心的，但现在就难说了。过往我们总说外国人不会做GaaS，其一是因为单机主机厂商「上线之后只要维护和开发DLC就够了」的惯性思维，不适合GaaS；其二是因为，虽然海外PC网游、休闲手游演变出了不少GaaS打法，比如点卡和月卡制、开宝箱、战令等，不过见多识广的玩家，也越来越不吃这些老套路。但如今，一些跑出来的GaaS产品，已经琢磨出了新点子，打破了以往GaaS常用的商业模式。GDC上，《荒野乱斗》总经理Frank Keienburg和策划Frank Yan，分享的逆风翻盘经历，就是一个典型案例。这款游戏原先商业化路径比较传统、单一，以战令和开箱子为主。当时就算活跃度很高的玩家，也要大约10个月才能解锁一名传奇英雄。《荒野乱斗》团队认为游戏的活跃和流水下滑，与这种正反馈目标不明确的设计有关，于是做了一个大胆的决定：砍掉开箱子这种随机奖励机制，改用Starr Road来为玩家提供线性奖励。但后来的数据证明，这种改动并不受玩家待见。22年年底《荒野乱斗》用Starr Road取代开箱子后，游戏数据只回暖了一会儿，然后活跃继续下滑。
他们后续又往游戏里加了些新内容，比如Masteries饰品，更多服饰以及自定义化选项……这些都没能挽救游戏整体的下滑趋势。到了去年3月，《荒野乱斗》MAU已降到历史最低。
我们并不知道自己的玩家想要什么……我们就像是身处回音房，只能听到自己的想法，还对此浑然不觉。
于是，他们把随机奖励以Starr Drops的形式加回了游戏——玩家每天赢8场，就能开3个宝箱；后来的更新，又进一步允许玩家通过社交、排位赛、活动等其他途径，获取Starr Drops奖励。从这儿开始，游戏的30日留存逐步回升。这事让他们想清楚了：“我们的玩家，是喜欢随机奖励带来的刺激、兴奋感的。”从Starr Drops开始，游戏30日留存逐步上升之后，他们参考Supercell另款产品《皇室战争》的做法，增设了Hypercharges——当特定英雄达到11级时，玩家可用金币为其解锁一个特殊能力，相当于提供养成目标；又用Mega Pig取缔战队联赛和任务，玩家参与战队活动的门槛变低，且获得奖励所需的比赛场次变少，简而言之，战队玩法变得更休闲，更容易参与和拿到奖励了；此外，他们将战令限定为花钱购买，缩短战令赛季，移除专属英雄奖励，提供更多经验值；首次引入5v5比赛模式……这些措施，最终让游戏在8个月内，MAU上升2.4倍、DAU上升3.9倍、流水上升8.8倍，成为目前海外最热门的轻竞技游戏之一。不难看出，一开始，《荒野乱斗》团队只用Starr Road来取缔开箱子，玩家氪和肝，仍以解锁英雄为主，只是方式从开箱子变成了推进Starr Road，正反馈途径并没有变多。后来他们把目光聚焦到玩家需求上，通过更多方式，给玩家提供氪或肝的奖励，甚至是照顾到零氪微氪、微肝玩家的正反馈后，《荒野乱斗》数据才开始回暖。Supercell在线游戏负责人Sara Bach谈及《荒野乱斗》收入激增原因时，也表示：
《荒野乱斗》的游戏内容、玩法都比较重度，他们其实是Supercell旗下，首个意识到要考量玩家需求的开发团队。他们的思路非常以社区、玩家为核心。
现在，除了氪金推进Starr Road以外，《荒野乱斗》的金币消耗也开始增长，因为它可以用来升级英雄、买服饰、增益道具等。玩家不再只想着抽卡获取英雄，而是会想获得其他奖励，这或许说明，《荒野乱斗》后面加的这些内容，才是符合玩家需求的。《绝地潜兵2》同样对传统的商业化设计做了改动：他们主要的内购设计是warbond，类似战令，但区别在于没有时限，所以玩家不用急着充钱或肝游戏来给warbond升级。结合这些产品对GaaS设计的调整，以及玩家对GaaS的吐槽来看，不被市场接受的老套路，其实是：用逼氪或逼肝来分割游戏体验的完整性，就好似花钱来游戏里打工；缺乏重复可玩性的设计……解决了这些问题的游戏，依然能打。……作为玩家，其实我们完全理解厂商往游戏里砸了更多成本、需要赚更多钱。只是厂商似乎还不明白自己是怎么把玩家惹怒的：我们并不是因为有内购就生气，而是因为有人把完整的游戏体验拆毁、重组，只为了逼玩家去买战令、参与内购。
游戏行业分析师Ivan Marchand也指出，GaaS本身没有问题，只是以往个别厂商在GaaS时陷入了误区：并非因为游戏是GaaS、有内购，玩家就会长期消费了；而是因为GaaS能让游戏持续好玩，玩家才会长期消费。而全球厂商前赴后继来做GaaS，让这个领域的风险和机遇，都继续增加。风险来自于竞争，卷的人更多了；同时，海外厂商的积极参与，也可能激活更大的GaaS市场。腾讯收购拳头游戏、Supercell，其实就是抢先入局、在全球范围占领市场优势。那未来我们国产游戏会有更大胜算吗？我觉得这事难说，因为里面有些不确定性：其一，中国游戏厂商可以说是做GaaS发家的，很多时候会思维定式地往GaaS方向去想，但有些设计或许并不一定适合GaaS，而欧美厂商会考虑它是否更适合单机买断。但国内基本不会有这种情况，大部分厂商都会优先选择GaaS。我们出海成绩较好的产品，也都是GaaS。所以，一个设计，到底适合做成单机买断还是GaaS？这个选择题在国内可能是会被轻视的，因为没太多参考路径。换言之，国产游戏的设计，未必实际上全都适合GaaS。其二，海外厂商有可能会抢在国人之前，完成PC/主机创新玩法到手游的GaaS移植，与国产游戏更加正面地竞争。这或许与海外的游戏生态有关——像itch.io这样的平台，鼓励研发者把demo发出来盈利，部分独游会通过这种方式来验证核心玩法可行性；也有UGC创作者在Roblox上验证自己的设计想法……而这些新玩法，会进一步影响到手游。但如果外国人已熟知GaaS要领，可能他们自己就会完成从PC、Console到手游的玩法移植，不再需要找国内厂商合作研发。腾讯这些年投资了不少PC和Console游戏，是在补课，也是在探索新玩法，以规避这种被海外GaaS追赶挤压的风险。其三，海外厂商在大型PC/主机游戏这块管线更成熟，有可能更早进入3A+GaaS的阶段。不过，海外厂商补课GaaS，国内厂商补课3A工业化……谁先做成还难说，这就看谁速度快了。值得注意的是，我们现在讨论的《荒野乱斗》《MONOPOLY GO》等产品，可能只是个开头——全球GaaS的竞争格局越来越激烈， 或许，国产游戏，正和全球其他游戏厂商一起，步入一个迭代后的新阶段：时代在变，技术也在不断革新，如果不正视、重视这些变化，我们想在全球范围内把游戏业务做大做强，可能会变得比预想中更难。Ivan Marchand (LinkedIn)-How to Save Live Service;PCGamer-Arrowhead CEO says the 'live service' aspect of Helldivers 2 has to be secondary to delivering a 'full experience' for $40;PocketGamer-Supercell’s Head of Live Games Sara Bach talks company changes, world-beating live ops, and how to get back on top;griffingp-2023 Game Development Report;VentureBeat-Ubisoft plans to make fewer games after a decade of annual releases;NaughtyDog-AN UPDATE ON THE LAST OF US ONLINE;GamesIndustry-12 live-service games, $300m PC sales, "aggressive" mobile strategy: PlayStation lays out its plans;MobileGamer-Supercell explains Brawl Stars’ big comeback, from an all-time low to 8.8x revenue.
