据悉,天舟文化发布公告称,公司发行股份及支付现金收购广州游爱网络技术股份有限公司(以下简称“游爱网络”),并募集配套资金的非公开发行股票方案获证监会审核通过,公司将在收到正式核准文件后正式公告,公司股票6月8日复牌。
3月24日,天舟文化曾发布修订后的重大资产重组预案,公司拟以交易对价16.2亿元收购游爱网络100%的股权,其中以现金方式支付5.39亿元,股份方式支付10.81亿元,公司同时将以询价方式向不超过5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过11.44亿元。
游爱网络管理层袁雄贵等承诺2016、2017、2018 年扣非归母净利润不低于1.2 亿元、1.5 亿元、1.8 亿元。资料显示,游爱网络目前存量游戏为17款,在研游戏12款,储备有恋光明、大秦帝国、花千骨、大主宰、哆啦A梦等十多项IP资源,另有超过5款相关IP资源的游戏已处于研发阶段,并有多款游戏处于意向挑选阶段。2016年至2018年拟上线游戏共计23款。
2015年以来,天舟文化积极通过外延并购来补强公司在教育和娱乐板块的布局,先后收购游爱网络100%股权、人民今典51%股权、决胜网19%股权和初见科技15%股权。其中,2014年5月,天舟文化12.54亿元收购的手游开发商神奇时代在2014至2015年,分别为天舟文化贡献净利润9808.98万元和15362.72万元,占比82.95%和87.18%。神奇时代正成为公司的主要利润来源。
本次收购游爱网络股权审核通过,预示天舟文化“实现游戏全产业链布局” 重要转型战略的落地。