日本手游市场相对成熟，在产品和市场运作上已经定型。正因如此，该市场2014年的行业和产品动态，均给人力不从心的感觉。《智龙迷城》让位、日本社交游戏协会(JASGA)解散、MMO手游《剑与魔法的境界》崛起，可见不管程度如何，这个市场正一点点从根本上进行转变。请随葡萄君一同回顾2014年的日本市场。

前言：市场规模会扩大，并趋向垄断化

2014年对行业人和玩家来说都是有趣的一年，动作类、体育类、RPG类等，多种类型的产品辈出，社交游戏、原声游戏的产品内容更加丰富。15年，研发商的竞争和淘汰将变得更加激烈，但其中也会有更多的好产品出现，同时，日产手游的海外发行也将逐渐加大力度。

到了2015年，日本手游市场的规模将继续扩大，然而如果没有大热作品的诞生，整个市场中游戏主要路线的伸展率将会钝化。一方面，随着开发费用的高升，排名靠前的开发商将会趋向于垄断市场。另一方面，广告宣传费用的膨胀也使得大厂商更有优势，能够存活的中小CP可能是针对腐女等特殊市场（便于开发产品）的企业、或者广告费需求较小（仅口头宣传就足够）的企业。找怎样的突破口如何切入，是15年的求生战略。

在14年，优胜劣汰的现象更加明显，开发费用的上升、广告宣传费用相对效果的减少、人事费用的上升是最影响企业发展的三个要素。而已有产品经过版本的迭代，使得越来越多的游戏占用玩家的时间，从很多事例中可以看出，利用相同的开发费和宣传费，获得的用户流量和游戏收益越来越少。此外，技术力、人才资源、资金实力比较弱小的中小开发商很有可能会考虑融资或撤出市场。另一方面，日本国内具有一定地位和市场的开发商将在海外扩展市场，也将继续扩大顶尖产品的市场规模。

产品热点：聚焦mixi

2014年最引人瞩目的无疑是mixi的《怪物弹珠》，自5月超过GungHo的《智龙迷城》登顶App Store畅销榜首以来，双方不断争夺该榜首。从结果上看，mixi实现了业绩的急速扩增和股价的顺利上涨。

另一方面，KLab凭借公司架构和政策的改革扭转了业绩亏损，又以《LOVE LIVE：学园偶像祭》为契机，实现以往最高的业绩，进而拉动了旗下多款手游的营收。

《怪物弹珠》一路爬高，出海如顺水推舟

日版《怪物弹珠》于13年10月10日上架，在没有实施大规模宣传的情况下，仅过17日，mixi的股价便从最低的1080日元上涨至2874日元，翻了2.6倍。

2014年1月，《怪物弹珠》在App Store/Google Play畅销榜均获得第五。2月，mixi与腾讯基本达成合作，将在中国、香港、澳门借QQ和微信等平台推广《怪物弹珠》。通过mixi的融资和电视广告，《怪物弹珠》获得两大榜单畅销榜第二位，直逼《智龙迷城》，并成为世界第九畅销的手游。

年中，《怪物弹珠》首次超越智龙迷城，登顶App Store畅销榜首。mixi14年Q1财报显示，营收较上季度增幅143%。而后《怪物弹珠》发布台版、追加联机功能、播出新电视广告，全球用户数达到1000万。

突破千万大关后，《怪物弹珠》又联动LINE推出新电视广告，联动7-11便利店和足球界推出大型广告，mixi14年Q2财报显示，《怪物弹珠》营收突破100亿日元，其在追加LINE好友联机功能后，获得App Store畅销榜世界第四位。

10月、11月，《怪物弹珠》先后登陆北美和韩国，追加视频分享功能，并与KONAMI联手开发街机版。mixi积极推出游戏相关周边，并举行线下竞赛活动，并计划推出战斗特化型《怪物弹珠》新作《怪物角斗场（暂定名）》。mixiQ3财报显示，《怪物弹珠》单作营收猛涨93%，逼近200亿日元。

统计11月《怪物弹珠》和《智龙迷城》的榜首获得天数后，前者已经在App Store和Google Play两个榜单中超越了后者。12月，随着国服《怪物弹珠》的推出和4人联机功能的追加，同作在全球的用户突破2000万。

总地来看，mixi凭借《怪物弹珠》获得的不仅仅是营收，其在日本及海外的游戏业务已经发展到了相当的深度。但另一方面，《怪物弹珠》带来的巨额推广费也给其运营团队带来不小的压力。相比《智龙迷城》出海中国的举棋不定，《怪物弹珠》开拓海外市场的力度更大，结合电视广告等常规宣传手段，《怪物弹珠》一路走势良好。而mixi的战略布局，其实已经很明显了：顺水推舟出海扩产业，借《怪物弹珠》树立mixi招牌。

对行业来说，2014年最令日本从业员印象深刻的就是mixi与《怪物弹珠》的动向。

COLOPL、Marvelous、KLab缔造月流水10亿日元新作

在上述同一调查中，除了引人注目的mixi和《怪物弹珠》，诞生出月流水10亿日元新作的还有COLOPL、Marvelous和KLab。

COLOPL于14年后半年推出RPG新作《白猫计划》的成绩有目共睹，尽管日本市场是一个RPG几乎做到尽头的市场，但新的表现形势和适应新平台的操作模式依然能带来成功。从本质上讲，不管是COLOPL自研的“软指控”操作系统，还是《白猫计划》的ARPG运作流程，甚至看似新颖的养成模式，都不是完全的创新。而COLOPL做的，只是将它们匹配到移动端：软指控的可操作弹性、3D人物设定、核心关卡设计、王道RPG故事。

而KLab再次证明了二次元的潜力，11月KLab发布的财报显示，《LOVE LIVE：学园偶像祭》在海外的营收增幅70%，直接使得该公司赤字转黑，并达成以往最高的营收业绩。而《LOVE LIVE》这个企划的成功是全面的，当用户从任何角度接触它时，必然能很快发现身边的各种事物都充斥着该企划的元素，这种全方位的侵蚀，是二次元用户无法抵抗的：“LOVE LIVE”从杂志扩展到手游、周边，利用动画吸引新粉，再推出主机游戏吸引死宅，另外加强CD和真人组合宣传，扩充固有游戏内容，而后连续推出动画，循环吸粉——邪教就是这么来的。

日本游戏行业中MMO类游戏向来不受欢迎，而由Aiming制作、Marvelous发行的MMORPG《剑与魔法的境界：古之女神》不仅在手游平台开拓了MMO的市场，还能连续维持高ARPPU值，仅这两点可以说让日本手游业界倍感吃惊。不难看出，制作、运营方活用了电视游戏、PC游戏时代的经验，这个转型是非常成功的。而游戏葡萄将在1月23日举办的“Gamer 2015”开发者交流大会上，很荣幸邀请到Aiming公司COO萩原和之先生进行演讲，并为行业人分享《剑与魔法的境界：古之女神》的成功经验。

畅销榜回顾：仍是难攻的堡垒

纵览2014年的日本市场，畅销榜依旧是中小PC无法攻破的堡垒。巨头开发商和原有强作占据着榜单上位，作品的前期宣传和固有价值基本决定了游戏上架后的位置。表面上，厂商针对游戏推出的活动基本就是促进榜位变动的要因，而唯一的看点，就是“龙怪之斗”。

App Store畅销榜首动荡

14年初，SE和Cygames推出的《勇者斗恶龙超级光芒》获得不少关注，之后一直表现不佳，但在9月恢复了状态，于9月19日暂时获得App Store畅销榜首。

再看其后的新作，14年上半年万代南梦宫推出了《JOJO的奇妙冒险：星尘射手》、《海贼王：寻宝之旅》，Cygames推出了《宏蓝幻想》。其中，《海贼王：寻宝之旅》在11月20日获得App Store畅销榜首。

进入下半年，COLOPL的《白猫计划》、MISTWALKER的《TERRA BATTLE》、SE和DeNA的《最终幻想：记录者》均创下了大热记录。而《白猫计划》虽上架不久，也与《海贼王：寻宝之旅》一样，在11月13日获得App Store畅销榜首。

可见，《智龙迷城》自从进入2014年，其在日本市场“绝对王者”的地位，便不断遭到来自《怪物弹珠》为主的多款新作的冲击。这些新作不仅在14年获得了不小的收获，它们在2015年的动向也值得注目。

App Store榜单特征

统计每月榜单前五十的作品并查看其来源，将结果划分为GungHo、mixi、COLOPL、LINE、巨头研发商、平台企业、其他平台和海外厂商几类，可以得出以下结果：

1. 平台企业强势：上半年整体维持在11～14名以内，作品数目有增有减，下半年整体排名维持在11～15名内，作品数量呈逐渐增多的趋势。

2. 《智龙迷城》维持全年第一：该作整体营收维持全年第一，但GungHo的其他作品发力不足。LINE维持较高水平，COLOPL作品更新换代较快。

3. 主机厂商万代南梦宫表现最突出：以《海贼王：寻宝之旅》为首，旗下产品在畅销榜前50中出现频率较高，在7月和12月作品数超过LINE和COLOPL，产品储备丰富。此外世嘉以《锁链战记》和《噗哟噗哟QUEST》，SE以《勇者斗恶龙：超级光芒》《学园少女：突袭者》《乖离性百万亚瑟王》进入榜单上位。

4.CyberAgent集团综合实力上扬：CA集团各公司产品在榜单前50最多占到一个月7部作品，有四个月占到6部作品，可见CA集团的综合实力呈上扬趋势。

5.COM2US《魔灵召唤》渗透日本市场：海外厂商表现最好的还是Supercell，而下半年韩国COM2US的《魔灵召唤》也闯入榜单前三十并稳定维持，韩国市场的作品成功渗透到日本。

6.中坚企业份额缩小，趋向两极化：有两部作品同时进入前五十位便是中坚企业，但中坚企业作品总数从2月的15部到12月的8部，几乎缩减一半。而其中《LOVE LIVE！》引领KLab展现强势，使得中坚企业出现两极化趋势。

7.传统大厂超过本土中坚企业：前者与后者在一月入榜前五十的作品比率为13:20，同比率在12月变为15:14，传统大厂榜单霸占率赶超本土中坚企业，这也与中坚企业份额缩水有关。

Google Play榜单特征

与App Store榜单采用同种分析方法，对Google Play畅销榜分析后可以获得以下结果：

1.传统大厂前20占有率最高：大厂在Google Play榜单更显强势，畅销榜前20位中，6月、8月、9月均有7款作品入驻，而平台企业所占份额较App Store畅销榜同份额有所减少。

2.LINE后半年发力：凭借两款产品的新版迭代（《LINE POKOPANG》→《LINE POKOPOKO》；《LINE POP》→《LINE POP2》），LINE旗下作品在14年后半年提升了榜单排名，稳定在15位以内。相比，COLOPL的整体排名略有下降，领衔产品由“黑猫”变为“白猫”。

3.万代南梦宫同样强势：万代南梦宫在Google Play畅销榜的表现比在App Store更好，前五十位内除了top10，其产品几乎遍布整个下游榜单，单月最多入榜10款作品。

4.涨势最猛为《怪物弹珠》《LOVE LIVE》《剑与魔法》：mixi的《怪物弹珠》在4月后稳定在第二位，8月后长居第一位；KLab的《LOVE LIVE》在上半年稳定在20位以内，下半年则攀升至10位以内；《剑与魔法》则以最突出的势头，从完全不在榜内的1月，直线上升至12月的第4位。

5.海外占比上升，本土中坚企业波动较大：top50中海外产品由3款增长至7款；中坚企业则由年初最多18款大幅缩减至年中的10款，但在年末回升至15款。

全年股市：仅10家超整体水平、社交游戏淡出市场

回顾全年游戏相关的32家上市公司股价，从2014年1月6日至12月29日，每日总股价终值从16147.54日元增长9.8%，到达17729.84日元。而超过9.8%增长率的仅有10家公司，其余22家均低于总体水平。

AXEL MARK、GALA居前两位

上升率居首位的是手游开发、发行、广告公司AXEL MARK（498.3%），第二位是日本手游海外发行公司GALA（179.8%），两公司都在年末以较好的业绩和话题宣传而猛涨：GALA于12月19日宣布向149个国家发行手游新作《Flyff All Stars》；AXEL MARK旗下游戏工作室则于13月25日宣布与富士电视联合推出战略RPG新作《水晶之魂》。

而KLab与Marvelous分别凭借《LOVE LIVE：学园偶像祭》和《剑与魔法的境界：古之女神》占据前十的两个位置。

mixi与GungHo两极化

《怪物弹珠》与《智龙迷城》的榜首之争则带来了两极化的表现，mixi股价增幅170.5%排在第三，而GungHo则减幅41.5%排在28位。GungHo在13年曾一度跃升至第二位，《智龙迷城》功不可没，而这款作品在14年的表现不尽如人意；相对的，《怪物弹珠》则凭借其对《智龙迷城》的猛烈进攻和收获的成绩引人注目。而GungHo如何翻盘，其15年的战略值得瞩目。

传统大厂显低调

在前十内，仅出现了光荣、SE等传统大厂，他们在财报会上公开了较好的业绩，万代也维持了正增长，涨幅超过三成。而Capcom、任天堂、KONAMI均为负增长，但整体控制在10个百分点内。总体来看，大厂在股市的表现较为低调。

光荣对旗下IP的运作投入较多，年内推出了《战国无双shoot》《信喵的野望》《大航海时代V》《解谜战斗讨鬼传》等作品，在并购GUST后也立即对旗下IP进行手游化，推出工作室系列新作《炼金出任务》，然而这些作品的成绩均不理想。

SE对手游的发力也收获不小，在上一季度财报中SE也表示手游项目的营收增幅，是当季度整体营收维持正增长的要素，旗下《勇者斗恶龙超级光芒》《乖离性亚瑟王》都获得了较好的收益。

KONAMI的负增长比较令人以外，旗下《World Soccer Collections》和《实况力量职业棒球》都是国民级IP，在榜单的表现力也很好（畅销榜10～30间），但市场并不关注KONAMI，或许是因为其产品线过于单一，没有做更多的市场宣传和口碑营销。

社交游戏不吃香，原生游戏是出路

去年争夺倒数的DeNA和GREE在14年来到了相对居中的排位，而对比今年和去年的下降率，两公司的业绩其实比去年更差，只是因为其他公司也没有突出的表现而呈现这样的排名。

而正在向原生手游转型的CyberAgent集团，以正增长的成绩紧追市场平均水平。可见社交游戏在日本市场的淡出正在加速，DeNA与GREE如果想要继续有所作为，转型是必然的趋势。其中DeNA已经在发表会中表示转型的希望，而GREE在今年推出的《城姬QUEST》虽然引起话题，但没有脱力社交游戏的本质，使得一上架便没有了动静。

市场活动：盯紧GungHo、看万代谈制作

据Social Game Info统计，在全年最受关注的资讯来自GungHo和万代南梦宫。

《智龙迷城》举办“以往最大”联动活动

14年4月，GungHo在其财报发表会中公布《智龙迷城》将举办“有史以来最大的联动活动”。GungHo此前曾联动《EVA》《全职猎人》举办游戏活动，这次“以往最大级”的活动引起业界人多种猜测，以致话题被炒热。而本次是与日本国民级动漫《龙珠·改》举办的活动，目前进行至第三弹。

万代讲座：谈《偶像大师》卡牌制作

由万代南梦宫举办、针对《偶像大师》艺术制作的讲座也引起业界的关注。该讲座以登场角色众多的《偶像大师：百万舞台》为例，向游戏画师、设计师等从业人员，深度剖析了在原画设计和制作上实际需要注意的问题。讲座通过实际的举例和具体的说明，获得业内人事的好评。讲座详情可至葡萄官网阅读。

此外，《白猫计划》和《冰雪女王》等作品在全年都获得很高的关注，万代的《JOJO》《刀剑神域》、King的《糖果粉碎苏打》、GREE和角川的《城姬QUEST》等相关新闻也备受关注。

一些后话

2014年的日本手游市场也发生了不少大事，但这些变化在某种程度上也是必然的，而其中并没有超出我们意料的东西。这个市场的闭塞和成熟，对其本身是利也是弊，但对海外厂商来说，日本市场则是最想也最不愿意去啃的一块肉骨头。

正如AimingCEO椎叶忠志在接受年初采访的时候提到的：“我们公司内有30多个人在玩《刀塔传奇》，尽管谁都不会中文，但也觉得很好玩。”像这样关注海外市场，体验不同的产品，去制作不单单针对日本玩家的好游戏，或许才是今后日本市场的发展方向。而这一点，Aiming、gumi、KLab都注意到了，很多日本厂商也在试图改变自己的模式，他们今后的发展如何，2015或许能给我们答案。